למידע נוסף מלא/י פרטיך
ונחזור אליך בהקדם

אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים

לימודי ייעוץ פנסיוני - הכשרה לבחינות משרד האוצר



מרכז מקצועי


אריק אשד, M.A. בכלכלה, B.A. בחשבונאות

רקע אודות לימודי ייעוץ פנסיוני


החל משנת 1995 חייב כל אדם שרוצה לעסוק בתחום הפנסיה לעמוד בקריטריונים שנקבעו בחוק. סוגיית הפנסיה החלה לתפוס מקום מרכזי יותר בחיינו החל מ-2008, עם החלת צו הרחבה לפנסיית חובה על כל השכירים במשק, ולאחרונה גם על כל העצמאים. הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מוציא בשנים האחרונות חוזרים רבים אשר מחייבים את בעלי הרישיונות להתעדכן באופן שוטף בחידושי הרגולציה. בוגר הקורס שיחזיק ברשותו רישיון מטעם משרד האוצר יוכל להשתלב בשוק העבודה, בחברות הביטוח, בבנקים ובסוכנויות ביטוח, ויוכל לעבוד גם באופן עצמאי.

מטרות לימודי ייעוץ פנסיוני


  • הכנה לבחינות של משרד האוצר לצורך קבלת רישיון בתחום הפנסיה
  • הקניית כלים מעשיים לצורך שיווק וייעוץ פנסיוני

קהל היעד


קורס ייעוץ פנסיוני מיועד לאנשים שרוצים להיבחן בבחינות של משרד האוצר לצורך קבלת רשיון בתחום הפנסיוני. הקורס מתאים לרואי חשבון, לבוגרי מינהל עסקים ולבוגרי כלכלה אשר פטורים משלוש בחינות היסוד – כלכלה, חשבונאות, וכן סטטיסטיקה ומימון. כמו כן יכולים להשתלב בקורס אנשים שעמדו בהצלחה בבחינות אלו שעורך משרד האוצר.

נושאי הלימוד העיקריים


  1. יסודות הביטוח (50 שעות) – עקרונות הביטוח, חוק חוזה ביטוח, ביטוח רכב, ביטוח דירה, חוק האחריות למוצרים פגומים, ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד, ביטוח תאונות אישיות.
  2. מקצועית א': ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים (100 שעות) –
    מבנה שוק ההון, שיטות מסחר בבורסה, מכשירים פיננסיים, ניירות ערך, ניתוח מניות, ניתוח איגרות חוב, ניתוח הנפקות, חישובי תשואות של מנהל תיקים, קרנות נאמנות, מיסוי.
  3. גמר פנסיוני (100 שעות) – מבנה העולם הפנסיוני, ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל, ניוד, פיצויי פיטורים, מיסוי פנסיוני, תיקון 190, תכנון פרישה, ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד, תאונות אישיות, צו איסור הלבנת הון.

דרישות הקורס ובחינות בלימודי ייעוץ פנסיוני


  • נוכחות ב־85% מהשיעורים בקורס לפחות
  • בחינות פנימיות
  • בחינות חיצוניות: יסודות הביטוח, מקצועית א' וגמר פנסיוני
הערה: לא ניתן להיבחן במקצועית א' ובגמר פנסיוני ללא עמידה בבחינה ביסודות הביטוח.

תנאֵי קבלה


  • בוגרי תואר ראשון בחשבונאות, כלכלה, או מינהל עסקים
  • תלמידים שעברו בהצלחה את הבחינות של משרד האוצר בכלכלה, חשבונאות וסטיסטיקה ומימון

משך הלימודים


לימודי ייעוץ פנסיוני נלמד בהיקף של 250 שעות לימוד אקדמיות.

תעודה


מי שיעמוד בהצלחה בבחינות החיצוניות ויעשה התמחות בהיקף של 30 שעות שבועיות במשך חצי שנה, יקבל רישיון מטעם משרד האוצר.

עזרי לימוד:


  • כל תלמיד מקבל הרשאה לאתר אינטרנט הכולל הרצאות מצולמות,
    בנק שאלות עם פתרונות מצולמים, ושיחזורי בחינות עם פתרונות מצולמים.
  • 2. ספרי לימוד.




אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים