מחשבון, דוחות כספיים וכלי AI בעמדת עבודה

קורס כלי AI למנהלי חשבונות ולאנשי כספים

10 מפגשים מקוונים ב-Zoom, ללא צורך ברקע קודם משמעותי ב-AI

המרכז ללימודי AI המרכז ללימודי AI
מרצה מובילה מירי בזרוב, MBA במימון ובניהול פיננסי
משך ומתכונת הלימודים 40 שעות לימוד אקדמיות
10 מפגשים מקוונים ב-Zoom
תעודה מטעם מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה
דרישות הלימודים נוכחות ב-80% מהמפגשים
להרשמה מקוונת לפרטי הרשמה ומועדים
מבצע הרשמה
מבצע חגי תשרי
נרשמים עכשיו ונהנים מ-5% הנחה לחג לנרשמים לסמסטר א' תשפ"ז

כלי AI לעבודה היומיומית בעולם הכספים

קורס מעשי בן 10 מפגשים המיועד לאנשי הנהלת חשבונות ולאנשי כספים ללא רקע קודם משמעותי בתחום הבינה המלאכותית (AI).
בקורס נלמדים שלושה היבטים חיוניים: ייעול עבודה יומיומית באמצעות כלי AI, בניית תהליכים ואוטומציות, ושילוב AI בקבלת החלטות וניתוח אסטרטגי.

ייחודי לקורס שלנו תרגול יישומים מעשיים מתוך העבודה הפיננסית: נוסחאות Excel, קליטת חשבוניות, ניתוח דוחות, תהליכי גבייה ותחזיות תזרים מזומנים.
מירי בזרוב, המרצה המובילה בקורס AI למנהלי חשבונות ואנשי כספים
המרצה המובילה

מירי בזרוב

MBA במימון ובניהול פיננסי. בעלת ניסיון של יותר מ-20 שנה בתחום הפיננסי ובהוראה. לצד העשייה העסקית, מירי היא מרצה מנוסה המחברת בין העולמות הפיננסיים והפרקטיקה בשטח לבין כלים טכנולוגיים מתקדמים, כמו בינה מלאכותית (AI).

מה לומדים בקורס כלי AI למנהלי חשבונות ולאנשי כספים?

תוכנית הלימודים בנויה מעשרה מפגשים, מהיכרות ראשונה עם כלי AI ועד בניית ערכת כלים אישית. לחצו על כל מפגש לצפייה בתכניו ובתרגולים.

  • מה זה בכלל ChatGPT ו-Claude, איך נרשמים ואיך נראה מסך העבודה.
  • ההבדל בין "לשאול את גוגל" לבין "לשוחח עם AI".
  • כתיבת הבקשה הראשונה: תרגול מודרך, צעד אחר צעד.
  • הדגשה: אין שאלה טיפשית, אי אפשר "לשבור" את הכלי.
  • תרגול: כל משתתף כותב 3 בקשות פשוטות הקשורות לעבודתו, למשל ניסוח מייל תזכורת ביחס לתשלום.
  • כללי בסיס לכתיבת פרומפט: מה אני רוצה, בשביל מי, באיזה אורך ובאיזו נימה.
  • תיקון ושיפור תשובה שאינה מספקת ("לא בדיוק זה, תשנה...").
  • תרגול: שיפור פרומפטים בדוגמאות אמיתיות מהעבודה היומיומית.
  • היכרות עם Excel, Claude for Excel ושימוש ב-ChatGPT לשם יצירת נוסחאות.
  • ניתוח, ניקוי וארגון נתונים כספיים בעזרת AI.
  • תרגול מודרך צעד אחר צעד: בניית דוח התאמת בנק ונוסחאות XLOOKUP/VLOOKUP שנוצרו בעזרת AI.
  • כלים לחילוץ נתונים מחשבוניות ומקבלות (סריקה לצורך המרה לטבלה).
  • שילוב עם תוכנות הנהלת חשבונות נפוצות (חשבשבת, פריוריטי, רואה חשבון ועוד).
  • תרגול: הזנת חשבוניות סרוקות וקבלת טבלת נתונים מובנית.
  • מהו NotebookLM ובמה הוא שונה מ-ChatGPT ומ-Claude: עוזר שעונה מתוך המקורות שהעליתם.
  • העלאת מסמכי עבודה (נהלים, חוזרי מס, דוחות) ויצירת "מחברת" ארגונית מאורגנת.
  • תרגול מודרך: העלאת קובץ נהלים או חוזר מס וקבלת סיכום, שאלות נפוצות והפקת אודיו-סיכום (Audio Overview) המבוסס על הסיכום.
  • בניית "עוזר גבייה" פשוט: זיהוי חובות פתוחים וניסוח תזכורות בנימה מותאמת.
  • תזמון ומעקב אוטומטי: הדגמה שלב אחר שלב.
  • תרגול: בניית תהליך גבייה בסיסי מקצה לקצה.
  • העלאת דוח רווח והפסד או מאזן וקבלת ניתוח, זיהוי חריגות ומגמות.
  • יצירת סיכומים ותובנות ברורות למנהלים וללקוחות.
  • תרגול: הפקת דוח תמציתי ונקודות דגש מתוך דוח כספי מלא.
  • שימוש ב-AI לבניית תרחישי תזרים מזומנים (תרחיש טוב / תרחיש גרוע).
  • זיהוי סיכונים ואנומליות בדפוסי הוצאה והכנסה.
  • תרגול: בניית מודל תזרים בסיסי בשילוב AI ו-Excel.
  • מה מותר ומה אסור להזין ל-AI: הגנת הפרטיות, סודיות בנקאית ומידע רגיש של לקוחות.
  • ההבדל בין כלים ציבוריים לכלים ארגוניים מאובטחים (Enterprise / API).
  • דיון קבוצתי: מדיניות שימוש ב-AI במשרד רואי חשבון או בחברה.
  • כל משתתף בונה "ערכת כלים" אישית: כלים, אוטומציות ופרומפטים קבועים לשימוש חוזר.
  • מצגות קצרות של המשתתפים ביחס לתהליך שבנו במהלך הקורס.
  • מפגש שאלות ותשובות פתוח, משוב והכוונה להעמקה עצמאית.

כל מה שחשוב לדעת על הקורס

הקורס מעניק כלים מעשיים לייעול, לאוטומציה ולניתוח פיננסי באמצעות בינה מלאכותית, בהתאם לצורכי העבודה של אנשי כספים ומנהלי חשבונות.

מטרות הקורס

הקניית כלים מעשיים לייעול, אוטומציה וניתוח פיננסי באמצעות AI לאנשי כספים ומנהלי חשבונות.

קהל היעד

אנשי מקצוע בתחומי הנהלת החשבונות והכספים שאין להם ניסיון קודם בעבודה עם כלי AI.

משך ושיטת הלימוד

הקורס נלמד בהיקף של 40 שעות לימוד אקדמיות. הלימודים מתקיימים במסגרת 10 מפגשים מקוונים באמצעות Zoom, ומאפשרים השתתפות נוחה מכל מקום.

דרישות הלימודים

  • נוכחות ב-80% מהמפגשים.

נושאי ההתנסות

עבודה עם גיליונות Excel, עיבוד חשבוניות, שימוש ב-NotebookLM, תהליכי גבייה, ניתוח דוחות ויצירת תחזיות תזרים מזומנים.

תעודה למסיימים

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה.

תהליך למידה מעשי

בכלים שנלמדים מתרגלים פעולות מתוך העבודה היומיומית של אנשי הנהלת חשבונות וכספים.

אוטומציה של תהליכים

בניית תהליך גבייה בסיסי, ניסוח תזכורות ושימוש בכלים לתזמון ולמעקב.

ערכת כלים אישית

כל משתתף בונה במהלך הקורס כלים, פרומפטים ואוטומציות קבועים לשימוש חוזר.

מתעניינים בקורס?

הכירו את תוכנית הלימודים והאפשרויות להרשמה.

להרשמה מקוונת
ניתוח פיננסי, מסמכים וכלי AI

איך AI משתלב בעבודה הפיננסית?

החל משיפור העבודה בגיליונות ועד ניתוח דוחות, תהליכי גבייה והכנת תחזיות.

לומדים ליישם כלי AI במשימות כספים והנהלת חשבונות

הקורס מחבר בין היכרות עם כלי בינה מלאכותית לבין תרגול משימות מקצועיות מהעבודה השוטפת.

Excel ונתונים פיננסיים

יצירת נוסחאות, ניקוי נתונים, התאמות בנק וארגון מידע כספי.

חשבוניות ומסמכים

חילוץ מידע מתוך מסמכים סרוקים והפיכתו לטבלאות נתונים מובנות.

דוחות ותזרימי מזומנים

זיהוי מגמות וחריגות, הפקת סיכומים ובניית תרחישי תזרים.

גבייה ואוטומציה

ניסוח תזכורות, מעקב אחר חובות ובניית תהליך גבייה בסיסי.

למה ללמוד אצלנו?

תעודה מטעם האוניברסיטה הפתוחה לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה.
מרצה בעלת ניסיון בתחום מירי בזרוב, MBA במימון ובניהול פיננסי, בעלת ניסיון של יותר מ-20 שנה בתחום הפיננסי ובהוראה.
תרגול על משימות מעולם הכספים ניתוח דוחות, בניית נוסחאות, עיבוד חשבוניות והדגמות של תהליכי גבייה.
למידה מקוונת באמצעות Zoom 10 מפגשים בהיקף כולל של 40 שעות אקדמיות, עם אפשרות להשתתף מכל מקום.
הדרכות לארגונים אנו מקיימים מאות הדרכות לארגונים מובילים במשק בהצלחה רבה.
האוניברסיטה הפתוחה

שאלות נפוצות

תשובות לשאלות נפוצות על תוכן הקורס, מתכונת הלימודים והתעודה.

לא. הקורס מיועד לאנשי הנהלת חשבונות וכספים ללא ניסיון קודם משמעותי בכלי AI. המפגש הראשון מתחיל מהיכרות עם ChatGPT ו-Claude.
כן. בתוכנית מופיעים תרגולים בכתיבת פרומפטים, עבודה עם Excel, עיבוד חשבוניות, בניית תהליך גבייה וניתוח דוחות כספיים.
בקורס 10 מפגשים בהיקף כולל של 40 שעות לימוד אקדמיות. הלימודים מתקיימים באופן מקוון באמצעות Zoom.
כן. מפגש 9 מוקדש לפרטיות, אבטחת מידע ואתיקה, כולל מידע רגיש של לקוחות והבדלים בין כלים ציבוריים לכלים ארגוניים.
על פי תוכנית הקורס, נדרשת נוכחות ב-80% מהמפגשים.
לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה.

לפרטים ולהרשמה לקורס

ניתן להשאיר פרטים בטופס או להמשיך להרשמה מקוונת.

להרשמה מקוונת

למידע נוסף מלא/י פרטיך ויועץ לימודים יחזור אליך בהקדם
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא״ל ו/או מסרונים